保有株の年初からの株価の動きが最悪だった

毎日、保有株の株価や日米の指数（日経平均やS&P500，為替相場）などは確認しているけれども、自分の投資資産のポートフォリオ自体の推移はほとんど確認していない。なので、何となく「これぐらいなのかな」っていうぐらいでしかポートフォリオ全体の資産の増減は分からない。３か月に１回（3月末、6月末、9月末、12月末）はブログ記事に投資資産の状況を載せているので、その時に詳しく自分の投資資産の現状を確認している感じです。

私のポートフォリオは、半分ぐらいがS&P500に連動する投資信託で、あとは日経平均に連動する投資信託と、残りが個別株になります。個別株は、アマゾン、マイクロソフト、エヌビディアという感じで保有しています。

そして最近になって投資を始めたマイクロンや、SOX（半導体指数）に連動する投資信託もありますが（あっ、インド投資信託も少しだけ持っているね）、保有比率も少ない（それぞれ、投資資産の１％以下）ので投資資産全体にはあまり影響を与えません。なので、S&P500投資信託、日経平均投資信託、アマゾン、マイクロソフト、エヌビディアが私の投資資産の運命を握っている者達になります。

「私の投資資産の主要銘柄のポートフォリオ組み入れ比率」

ポートフォリオ	S&P500	日経平均	アマゾン	マイクロソフト	エヌビディア
保有割合	50％	8％	19％	13％	6％

S&P500投資信託がポートフォリオの半分ぐらいを占めていますが、個別株もアマゾンを筆頭にそれなりの比率を保有しているので、個別株の動向によってポートフォリオの成績が大きく左右される感じになっています。

個人的には、メインで保有している個別株は手堅いと感じるような大型テック企業ばかりなので、値動きもS&P500などと変わらないか、もしくはテック企業なのでS&P500よりは若干良い上昇率で推移しているかなという感じで捉えていました。

・・・が、何となく今年の年初来騰落率を確認してみたら、結構ボロ負けだったりするんですよね。

「S&P500、日経平均、アマゾン、マイクロソフト、エヌビディアの年初来騰落率」

ポートフォリオ	S&P500	日経平均	アマゾン	マイクロソフト	エヌビディア
年初来騰落率	+7.9％	+28.6％	+5.7％	-16.5％	+11.6％

日経平均に勝てないのは仕方がないと思うのだけど、S&P500ぐらいには勝っているかなと思っていたら、全然余裕で負けているんだよね。辛うじてエヌビディアが孤軍奮闘しているけどね。そんなエヌビディアでも、S&P500には勝っているけど、日経平均にはダブルスコアでボロ負けしているんだよね。日経平均恐るべし。

アマゾンは体感ではS&P500よりもパフォーマンスはいいだろうと思っていたんだけど、S&P500よりも劣っているんだね。何よりも唖然としたのはマイクロソフト。こいつ、こんなにも下がっていたのか。調子が悪いだろうとは思っていたけど、16％も下がっているなんてボロボロやん。

う～ん、こうこうのを改めて確認してみると、何も考えずに指数に投資している方がいいのかもね。