エヌビディアがハーネスを握り、本当の意味でＡＩ時代の覇権を握る

現在のＡＩ時代において圧倒的な王者として君臨しているエヌビディア。時価総額でも世界ナンバーワンに君臨しており、まさに時代の寵児となっています。エヌビディアのＧＰＵが市場を席巻しており、どの企業もエヌビディア製のＧＰＵを競うように導入しています。エヌビディアは「ＡＩに不可欠なＧＰＵの企業」。私は、ずっとそう思っていたのですが、経営陣はその先を見据えて、本当の意味でのＡＩ時代の覇権を取ろうとしていました。

今、圧倒的にエヌビディアのＧＰＵが売れています。それは、生成ＡＩには高度なＧＰＵが必要であり、高性能であればあるほど高度な生成ＡＩができるからです。なので、各社はこぞってエヌビディア製のＧＰＵを導入しています。

ところが、ＧＰＵは高度な生成ＡＩを作る事ができるのですが、それを実際に人が行っている作業を代用してもらおうとなると、今度はＣＰＵが必要となってきたのです。

どういう事かというと（簡単にイメージすると）、ＧＰＵのおかげで大量の画像や文章などを一気に分析して瞬時に答えを出せるようになった。ただ、現在ではその情報（答え）をもとにメールを打ち込んだり、データを作成したり、色々な作業を行うようになった。これには、司令塔のような役割が必要であり、この部分にＣＰＵが必要となってきているみたいです。

つまり、考える部分はＧＰＵが担当して、次に何をするのか・どのツールを選ぶのか・などをＣＰＵが判断して様々な作業（タスク）をこなしていくという感じになってきています。なので、アンソロピックに代用される企業の業務を代用する最近のエージェントＡＩなどはＧＰＵだけでなく、それをうまく操るＣＰＵも大切になってきます。

最近のエヌビディアがＣＰＵをＧＰＵに組み込んで、ＣＰＵの売上が２００億ドルを越えてくるようになってくると言っているのは、今後ますます普及しているエージェントＡＩは、ＧＰＵだけでなくＣＰＵも必要となってくるからです。そして、エージェントＡＩ用のＣＰＵを開発・導入して、この需要を取り込み始めています。

さて、このようにＧＰＵだけでなく、それを動かす（答えを受けて何をするのか判断する）ＣＰＵが必要となってきた最近のエージェントＡＩ。「ここで大切になってくるのがハーネスだ」とエヌビディアは決算発表後のカンファレンスコールで述べていました。

ハーネスとは一般的には、馬を操るための手綱（馬具ハーネス）や高所作業者が転落しないように付ける命綱（安全ハーネス）などがあると思います。こういったハーネスがエージェントＡＩにも必要となってくるのです。

馬で例えると、馬力が非常にあって高性能な暴れ馬がＧＰＵだとすると、それをどう動かすのか判断するのが馬にまたがっている人間（ＣＰＵ）みたいなものだとすると、暴れ馬（ＧＰＵ）に馬具（ハーネス）をつけて人間（ＣＰＵ）の意図を上手く伝わる様にする必要があるという事です。

ＧＰＵで作った生成ＡＩ単体を競う時代は終わり、それを複雑に動かすエージェントシステムの方が重要だという事のようです。だからこそ、エヌビディアは「AIエージェントはハーネスである」と話していて、そのシステムが重要だと考えているようです。

ユーザーの質問を理解してデータを調べ、その答えを元に何のツールを使用して、どのような作業を行うかの一連の段取りをスムーズに処理できるようにＧＰＵとＣＰＵの橋渡しをする手綱としてのハーネス、そしてエージェントＡＩが嘘をつかないように監視する為のフィルターや使用する企業が規制する動作（機密情報へのアクセスや外部の検索アクセスを禁止するなど）を制限するような制限タスクをセットするなどの安全帯としてのハーネスを設定する必要があるようです。

単純化すると、「ＡＩモデル（ＧＰＵ：頭脳担当）＋司令塔（ＣＰＵ：思考担当）＋ハーネス（神経伝達システム）＝ＡＩエージェント」という感じになります。

今、エヌビディアはＧＰＵにおいて圧倒的シャアを占めています。そこにＧＰＵを操るＣＰＵを売り込んでいます。エヌビディアが作るＣＰＵなので当然エヌビディア製のＧＰＵを設計・制度を詳しく知っているので遅延性が少なく、接続性が圧倒的に良いです。そして、それに合わせて設計しているハーネスは、更に相性が良くなっているので他社が作ろうとしているハーネスよりも圧倒的にアドバンテージが高くなっています。

ＧＰＵもＣＰＵもハーネスも、「他社でも作れるが、NVIDIA環境が最も性能・安定性・エコシステムで有利」という状況を作りつつあります。そうなると、ＡＩエージェント企業、ＡＩクラウド企業、ＡＩソフトウエア企業、自動運転、ロボティクスなどのあらゆる場面が NVIDIA の基盤上で動いていく事になります。

何よりも重要なのは、「ハーネス」を業界標準（スタンダード）にしていく事です。これにより、エヌビディアの経済圏から抜け出すのが難しく（スイッチングコスト）なっていきます。多くの企業が、エヌビディアの提供するハーネスを使ってＡＩエージェントを作るようになると、企業の業務システムや顧客対応ＡＩがエヌビディアのハーネスを前提に作られるため、後からハーネスだけを入れ替える事は困難になっていきます。

ハーネスがエヌビディア製である以上、それを一番快適に動かせるのは、やはりエヌビディアの最新ＧＰＵ（あるいはＣＰＵ）になります。つまり、ソフトウェア（ハーネス）を握ることで、将来にわたってエヌビディアのハードウェア（ＧＰＵやＣＰＵ）を買い続けさせる強力な呼び水になっていくのです。

ＧＰＵ単体は、将来的には競争が激化します。現に、今でもアマゾンやグーグルは自社製ＧＰＵを一部で使用しているし、ＡＭＤや中国企業も虎視眈々とエヌビディアからＧＰＵのシェアを奪おうと目論んでいます。いずれはＧＰＵはコモディティ化していくかもしれません。

しかしながら、「ＧＰＵ＋ＣＰＵ＋ハーネス」という形でＡＩシステムをセット販売していく事で、ＡＩ環境を取り込んでいき、他社への乗り換えコストを大きく高めています。つまり、エヌビディアはＧＰＵ単体の性能競争からＡＩインフラ全体の支配へと軸足を動かしてきています。

こうなってくると、かつてマイクロソフトが Windows（ウィンドウズ）でパソコンを支配したように、ＡＩ市場をエヌビディアが支配する事ができるかもしれません。そして、エヌビディア製品の Windows化に向けて、エヌビディアが猛烈に仕掛けている状態なのです。

エヌビディアはＧＰＵの企業という認識が終わりつつあり、次なるＡＩ時代の覇者となるべく各社が動き出している中で、それでも現状の圧倒的なシェアとエコシステムを作り上げつつあるエヌビディアが、市場を独占したかつてのマイクロソフト（Windows）やアップル（iPhone）のように次世代の独占企業となっていく可能性があるのではないかなと思っています。